603529愛(ài)瑪科技可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率通告

　　603529愛(ài)瑪科技公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)瑪科技”、“發(fā)行人”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行200，000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”或“愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可［2022］3038號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷(xiāo)商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷(xiāo)商），聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113666”。

　　愛(ài)瑪科技本次公開(kāi)發(fā)行200，000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2023年2月23日（T日）結(jié)束。根據(jù)2023年2月21日（T-2日）公布的《愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債本次發(fā)行200，000萬(wàn)元（200萬(wàn)手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2023年2月23日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行通告》，本次愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為200，000萬(wàn)元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債為1，820，673，000元（1，820，673手），約占本次發(fā)行總量的91.03%。

　　2、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債為179，327，000元（179，327手），占本次發(fā)行總量的8.97%，網(wǎng)上中簽率為0.00177199%。

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為10，170，152戶(hù)，有效申購(gòu)數(shù)量為10，120，074，274手，即10，120，074，274，000元，配號(hào)總數(shù)為10，120，074，274個(gè)，起訖號(hào)碼為100，000，000，000-10，120，074，273。