688357建龍微納發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率通告

　　688357建龍微納：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　洛陽建龍微納新材料股份有限公司（以下簡稱“建龍微納”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行70，000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“建龍轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可〔2023〕267號文同意注冊。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“建龍轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118032”。

　　建龍微納本次向不特定對象發(fā)行70，000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年3月8日（T日）結(jié)束。本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次建龍轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　建龍轉(zhuǎn)債本次發(fā)行70，000.00萬元（70.00萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為

　　100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年3月8日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《洛陽建龍微納新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次建龍轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為70，000.00萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　（一）向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的建龍轉(zhuǎn)債總計(jì)為462，355手，即462，355，000元，占本次發(fā)行總量的66.05%。

　　（二）社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的建龍轉(zhuǎn)債為237，645，000元（237，645手），占本次發(fā)行總量的33.95%，網(wǎng)上中簽率為0.00231615%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10，303，379戶，有效申購數(shù)量為10，260，325，497手，即10，260，325，497，000元，配號總數(shù)為10，260，325，497個，起訖號碼為100，000，000，000-110，260，325，496。