688535華海誠科網上發行申購情況及中簽率通告

　　688535華海誠科首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率通告

　　江蘇華海誠科新材料股份有限公司（以下簡稱“華海誠科”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上委會審議通過，并已經中國證券監督管委會同意注冊（證監許可［2023］86 號）。本次發行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為 2，018.00 萬股。初始配售預計發行數量為 302.70 萬股，占本次發行總數量的 15.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終配售數量為 268.4714 萬股，約占本次發行總數量的 13.30%，初始配售股數與最終配售股數的差額 34.2286 萬股將回撥至網下發行。

　　配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為 1，234.9786萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 70.59%；網上發行數量為514.55 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 29.41%。最終網下、網上初始發行合計數量 1，749.5286 萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　本次發行價格為 35.00 元/股。發行人于 2023 年 3 月 24 日（T 日）通過上交所交易系統網上定價初始發行“華海誠科”A 股 514.55 萬股。

　　一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

　　根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 4，056，390 戶，有效申購股數為 19，017，033，000 股，網上發行初步中簽率為 0.02705732%。配號總數為 38，034，066 個，號碼范圍為 100，000，000，000-100，038，034，065。

　　二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

　　根據《江蘇華海誠科新材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為 3，695.86 倍，超過100 倍，發行人和保薦人（主承銷商）啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終配售部分后本次公開發行股票數量的 10%（向上取整至 500 股的整數倍，即 175.00 萬股）股票由網下回撥至網上。

　　回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 1，059.9786 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 60.59%；網上最終發行數量為 689.5500 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 39.41%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為 0.03625960%。