周一智尚轉債（123191）申購分析

　　南山智尚（300918）本次發行的可轉債簡稱為“智尚轉債”，債券代碼“123191”。本次擬發行可轉債總額為6.9958億元，發行價格100元。本次發行的可轉債票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。本次發行的智尚轉債向股權登記日(2023年4月7日，T-1日)收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分，采用通過深交所交易系統網上發行的方式進行，余額由保薦人(主承銷商)包銷。本次發行承銷工作不設置承銷團及分銷商，由民生證券作為主承銷商組織本次發行承銷工作。本次網上申購日為4月10日。

　　正股基本信息：南山智尚，300918，所屬行業為制造業-紡織業

　　當前市值41.33億。4月10日消息，南山智尚開盤報12.01元，截至15點收盤，該股跌9.61%報11.480元。

　　從近五年營收復合增長來看，南山智尚近五年營收復合增長為-2.69%，過去五年營收最高為2018年的19.97億元，最低為2020年的13.58億元。

　　公司集紡織服飾智能制造與品牌運營為一體，主營業務為精紡呢絨及正裝職業裝、防護產品的研發、設計、生產與銷售。公司擁有完善的毛紡織服飾產業鏈，涵蓋了集面料研發、毛條加工、染色、紡紗、織造、后整理于一體的精紡呢絨業務體系，以及集成衣研發、設計、制造、品牌運營于一體的服裝業務體系。

　　募集資金用途：年產3000噸超高分子量聚乙烯新材料建設項目。

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