高華科技IPO|今日繳款，發行量達3320萬股

　　688539高華科技首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果通告

　　南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“高華科技”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已于 2022 年 11 月 21 日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上委會審議通過，并已經中國證券監督管委會同意注冊（證監許可〔2023〕422 號）。

　　中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。

　　本次發行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為 3，320.00 萬股。其中初始配售發行數量為 498.00 萬股，占發行總數量的 15.00%，配售投資者承諾的認購資金已于法定時間內足額匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據本次發行價格確定的最終配售數量為 310.7173 萬股，約占本次發行數量的 9.36%，初始配售股數與最終配售股數的差額 187.2827 萬股回撥至網下發行。

　　配售回撥后、網下網上回撥機制啟動前，網下發行數量為 2，162.6827 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 71.87%；網上發行數量為 846.6000萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 28.13%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終配售數量，共 3，009.2827 萬股。網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　本次發行價格為人民幣 38.22 元/股。發行人于 2023 年 4 月 7 日（T 日）通過上交所交易系統網上定價初始發行“高華科技”A 股 846.60 萬股。

　　根據《南京高華科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價通告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價通告》”）和《南京高華科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”）公布的回撥機制，由于本次網上初步有效申購倍數約為 3，390.91 倍，高于 100 倍，發行人和保薦人（主承銷商）啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終配售部分后本次公開發行股票數量的 10%（向上取整至 500 股的整數倍，即 300.95 萬股）由網下回撥至網上。

　　回撥機制啟動后：網下最終發行數量為 1，861.7327 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 61.87%；網上最終發行數量為 1，147.5500 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 38.13%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為 0.03997401%。

　　根據《發行通告》，發行人和保薦人（主承銷商）于2023年4月10日（T+1日）上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室南京高華科技股份有限公司首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

　　末尾位數中簽號碼

　　末“4”位數 4110，9110，3740

　　末“5”位數 01526，14026，26526，39026，51526，64026，76526，89026，94447

　　末“6”位數 105747，230747，355747，480747，605747，730747，855747，980747，702053

　　末“7”位數 1255905，3255905，5255905，7255905，9255905，3198170，8198170

　　末“8”位數 07855891，09967516

　　凡參與網上發行申購高華科技首次公開發行A股并在科創板上市股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有22，951個，每個中簽號碼只能認購500股高華科技A股股票。