301292海科新源網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率通告

　　301292海科新源：首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率通告

　　山東海科新源材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海科新源”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行 55，740，795 股人民幣普通股（A 股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上委會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕615 號(hào)）。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人 （主承銷(xiāo)商）”或“國(guó)金證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 55，740，795 股，本次發(fā)行價(jià)格為 19.99 元/股。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社保基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理法》等法規(guī)的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次發(fā)行的配售。

　　本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行初始配售發(fā)行數(shù)量為 11，148，159 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與員工參與本次配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與配售的投資者組成。

　　發(fā)行人的高級(jí)管理人員與員工參與本次配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為國(guó)金證券海科新源員工參與創(chuàng)業(yè)板配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終配售股份數(shù)量為 5，574，079 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10.00%。其他參與配售的投資者為具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬企業(yè)、大型投資基金或者其下屬企業(yè)中國(guó)保險(xiǎn)投資基金（有限合伙），最終配售股份數(shù)量為 5，002，501 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 8.97%。

　　本次發(fā)行最終配售數(shù)量為 10，576，580 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 18.97%。初始配售數(shù)量與最終配售數(shù)量的差額 571，579 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 31，786，715 股，占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.38%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為13，377，500股，占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的 29.62%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為 45，164，215 股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。