華勤技術（603296）IPO中簽號碼出爐，看看有你嗎？(2)

　　中國國際金融股份有限公司擔任本次發行的保薦人（聯席主承銷商），中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次發行的聯席主承銷商。本次發行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　發行人和聯席主承銷商協商確定本次公開發行股票數量為 7，242.5241 萬股。發行股份占公司發行后總股本的 10.00%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行后公司總股本為 72，425.2410 萬股。

　　本次發行初始配售發行數量為 1，448.5048 萬股，約占本次發行數量的20.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內全部匯至保薦人（聯席主承銷商）指定的銀行賬戶。依據發行價格確定的最終配售數量為1，101.7865 萬股，約占發行總數量的 15.21%，初始配售與最終配售股數的差額 346.7183 萬股回撥至網下發行。

　　配售回撥后，網下網上回撥機制啟動前，網下發行數量為 4，402.5376萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 71.69%。網上初始發行數量為1，738.2000 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 28.31%。

　　本次發行價格為人民幣 80.80 元/股。發行人于 2023 年 7 月 28 日（T 日）通過上交所交易系統網上定價初始發行“華勤技術”A 股 1，738.2000 萬股。

　　根據《華勤技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價通告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價通告》”）、《華勤技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數約為 4，565.28 倍，高于 100 倍，發行人和聯席主承銷商啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終配售部分后本次公開發行股票數量的 40.00%（向上取整至 500 股的整數倍，即 24，563，000 股）從網下回撥至網上發行。

　　網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 1，946.2376 萬股，約占扣除最終配售數量后公開發行數量的 31.69%，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為 1，751.3005 萬股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為 194.9371萬股；網上最終發行數量為 4，194.5000 萬股，約占扣除最終配售數量后發行數量的 68.31%。

　　回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率約為 0.05285833%。