可轉債指南：9月12日賽特轉債公布網上發行中簽率

　　可轉債指南：9月12日賽特轉債公布網上發行中簽率

　　福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“賽特新材”或“發行人”）向不特定對象發行44，200.00萬元可轉換公司債券（以下簡稱“賽特轉債”）已獲得中國證券監督管委會證監許可〔2022〕2722號文同意注冊。本次發行的保薦人（主承銷商）為興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或“保薦人（主承銷商）”）。本次發行的可轉債簡稱為“賽特轉債”，債券代碼為“118044”。

　　賽特新材本次向不特定對象發行44，200.00萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2023年9月11日（T日）結束，現將本次賽特轉債發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　賽特轉債本次發行44，200.00萬元（44.20萬手）可轉換公司債券，發行價格為100元/張（1，000元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2023年9月11日（T日）。

　　二、發行結果

　　根據《福建賽特新材股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》，本次賽特轉債發行總額為44，200.00萬元，向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

　　（一）向原股東優先配售結果

　　根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的賽特轉債為387，410，000.00元（387，410手），約占本次發行總量的87.65%。

　　（二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的賽特轉債為54，590，000.00元（54，590手），約占本次發行總量的12.35%，網上中簽率為0.00056949%。根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為9，618，075戶，有效申購數量為9，585，755，238手，配號總數為9，585，755，238個，起訖號碼為100，000，000，000-109，585，755，237。

　　發行人和保薦人（主承銷商）將在2023年9月12日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于2023年9月13日（T+2日）在網上通告。

　　申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1，000元）賽特轉債。