603220中貝通信可轉債網上中簽率及網下配售結果通告

　　603220中貝通信可轉債網上中簽率及網下配售結果通告

　　中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發行人”或“中貝通信”） 向不特定對象發行 51，700 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“中貝轉 債”）已獲得中國證券監督管委會證監許可 ［2023］1806 號文同意注冊。本次發行的保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公 司（以下簡稱“海通證券”或“主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱為“中貝轉 債”，債券代碼為“113678”。

　　中貝通信向不特定對象發行 51，700 萬元可轉換公司債券的原股東優先配售和網上申購已于 2023 年 10 月 19 日（T 日）結束，現將本次中貝轉債發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　中貝轉債本次發行 51，700 萬元（517，000 手）可轉換公司債券，發行價格為 100 元/張（1，000 元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為 2023 年 10 月 19 日（T 日）。

　　二、發行結果

　　根據《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》，本次中貝轉債發行總額為 51，700 萬元，向股權登記日 2023 年 10 月 18 日（T1 日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。最終的發行結果如下：

　　（一）向原股東優先配售結果根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的中貝轉債為 387，127，000 元（387，127 手），約占本次發行總量的 74.88%。

　　（二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的中貝轉債為 129，873，000 元（129，873 手），占本次發行總量的 25.12%，網上中簽率為 0.00148949 %。

　　根據上交所提供的網上申購數據，本次網上有效申購戶數為 8，745，625 戶，有效申購數量為 8，719，288，582 手，即 8，719，288，582，000 元，配號總數為 8，719，288，582 個，起訖號碼為 100，000，000，000-108，719，288，581。

　　發行人和主承銷商將在 2023 年 10 月 20 日（T+1 日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于2023年10月23日（T+2日）在上交所網站披露。申購者根據中簽號碼確認獲配可轉債的數量，每個中簽號只能購買 1 手（1，000 元）中貝轉債。