可轉債交易提示：今日中貝轉債迎來上市

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　　于11月21日在上海證券交易所上市

　　新債相關內容

　　債券簡稱：中貝轉債

　　申購簡稱：中貝發債

　　債券代碼：113678

　　申購代碼：754220

　　原股東配售認購簡稱：中貝配債

　　原股東配售認購代碼：753220

　　原股東股權登記日：2023/10/18

　　正股簡稱：中貝通信

　　正股代碼：603220

　　發行價格（元）：100

　　申購日期：2023-10-19 周四

　　原股東每股配售額（元/股）：1.537

　　實際募集資金總額（億元）：5.17

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：-

　　債券現價（元）：100

　　轉股價值：100.61

　　回售觸發價：22.96

　　轉股開始日：2024年4月25日

　　正股市凈率：6.21

　　轉股價（元）：32.8

　　轉股溢價率：-0.61%

　　強贖觸發價：-

　　轉股結束日：2029年10月18日

　　發行價格（元）：100

　　債券年度：2023

　　上市日：2023/11/21

　　起息日：2023/10/19

　　到期日：2029/10/19

　　利率說明：本次發行的可轉換公司債券票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　債券發行總額（億）：5.17

　　債券期限（年）：6

　　止息日：2029/10/18

　　每年付息日：10月19日

　　申購日期：2023-10-19 周四

　　中簽號公布日期：2023-10-23 周一

　　公司簡介：

　　中貝通信集團股份有限公司成立于1992年，主要為客戶提供5G新基建、智慧城市與5G行業應用服務和光電子器件產品，國內業務區域遍布二十多個�。ㄊ小⒆灾螀^），國際上在沿線地區開展EPC總承包業務。公司聚焦5G新基建，在5G網絡建設上是中國移動、中國電信與中國聯通的重要服務商，同時為中國鐵塔、南水北調、中能建、葛洲壩等大型企業與各級提供智慧城市及5G行業應用服務。

　　公司已在全國設立了三十多個二級經營機構與子公司，在中東、東南亞、非洲等區域設立了海外子公司，將公司專業技術、系統平臺和全生命周期項目管理經驗推廣到中東、東南亞、非洲等業務區域，形成武漢管理中心、北京營銷中心、香港國際中心三足鼎立協同發展的經營。公司將新能源業務作為公司第二主業，大力新能源產業發展，包括新能源汽車動力電池及系統產線，儲能系統設備產線，分布式光儲充項目投資開發、建設運營，力爭在“十四五”末期，公司新能源業務在細分行業領域拔得頭籌，成為公司主導業務。

　　經營范圍 一般項目：5G通信技術服務，信息系統集成服務，信息技術咨詢服務，信息系統運行維護服務，安全技術防范系統設計施工服務，軟件開發，工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）;通信設備銷售，計算機軟硬件及輔助設備批發，電子產品銷售，機械設備租賃，租賃服務（不含許可類租賃服務），貨物進出口，技術進出口，進出口代理，以自有資金從事投資活動，物業管理，光電子器件制造，光通信設備制造，太陽能熱發電產品銷售，太陽能發電技術服務，合同能源管理，儲能技術服務，配電開關控制設備銷售，新興能源技術研發，充電樁銷售，電動汽車充電基礎設施運營。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：建設工程施工，建筑智能化系統設計，輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗，建筑勞務分包。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批文或許可證件為準）