今日可轉債申購一覽表（凱盛轉債）

　　星期三這只可轉債迎來申購！（凱盛轉債）

　　于11月29日在深圳證券交易所上市申購

　　新債相關內容

　　債券簡稱：凱盛轉債

　　申購簡稱：凱盛發債

　　債券代碼：123233

　　申購代碼：371069

　　原股東配售認購簡稱：凱盛配債

　　原股東配售認購代碼：381069

　　原股東股權登記日：2023/11/28

　　原股東每股配售額（元/股）：1.5452

　　正股簡稱：凱盛新材

　　正股代碼：301069

　　發行價格（元）：100

　　申購日期：2023-11-29 周三

　　實際募集資金總額（億元）：6.5

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：19.78

　　債券現價（元）：100

　　轉股價值：97.83

　　回售觸發價：14.18

　　轉股開始日：2024年6月5日

　　正股市凈率：5.58

　　轉股價（元）：20.26

　　轉股溢價率：2.22%

　　強贖觸發價：26.34

　　轉股結束日：2029年11月28日

　　發行價格（元）：100

　　債券年度：2023

　　債券發行總額（億）：6.5

　　債券期限（年）：6

　　起息日：2023/11/29

　　到期日：2029/11/29

　　止息日：2029/11/28

　　每年付息日：11月29日

　　利率說明：本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

　　申購日期：2023-11-29 周三

　　中簽號公布日期：2023-12-01 周五

　　公司簡介：

　　山東凱盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，注冊資本人民幣42064萬元，是一家主要從事精細化工產品及新型高分子材料的研發、生產和銷售的我國高新技術企業，是全球知名的氯化亞砜及芳綸聚合單體生產企業。公司主要產品包括氯化亞砜、高純度芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯、2-丙氧基氯乙烷（氯醚）、聚醚酮酮等，建立了以氯、硫基礎化工原料為起點，逐步延伸至精細化工中間體氯化亞砜、進一步延伸到高性能芳綸纖維的聚合單體間/對苯二甲酰氯、對硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相關功能性產品的立體產業鏈結構。公司產品廣泛應用于高性能纖維、高分子新材料、農藥、醫藥、食品添加劑、鋰電池等行業。其中，公司主要產品高純度芳綸聚合單體主要用于生產高性能芳綸纖維，終端應用于安全防護、工業環保、航空航天、汽車制造、電子信息等領域。公司產品深受客戶的認可，銷售市場遍布中國大陸、日本、韓國和美國等地區。公司積極響應我國創新驅動發展的號召，結合公司的發展，對市場最新趨勢進行綜合，以市場為導向，以客戶為中心，不斷進行新技術的突破和產品創新。通過對市場保持敏銳性及前瞻性，公司積極開發出符合終端客戶最新發展方向和需求的產品，服務于新產業和新業態。公司憑借多年的人才發債、豐富的技術積累、良好的節能環保循環處理工藝及產能規模等優勢，積極拓展產業鏈下游產品，已逐步形成以氯化亞砜業務為基礎，同時面向氯化亞砜下游其他羧酸衍生物、鋰電池、芳綸聚合單體以及高性能新材料PEKK等四大領域的創新業態發展模式。近年來，公司先后主導或參與起草了《工業氯化亞砜》、《工業用間苯二甲酰氯》、《工業用對苯二甲酰氯》等多項行業標準。截至目前，公司已累計授權專利136件，其中，已授權發明專利83件，實用新型專利53件。同時，公司還通過了質量管理體系、環境管理體系、能源管理體系、職業健康安全管理體系、知識產權管理體系，為標準化良好行為AAAA企業。

　　經營范圍一般項目：塑料制品制造;塑料制品銷售;基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）;化工產品生產（不含許可類化工產品）;化工產品銷售（不含許可類化工產品）;合成材料制造（不含危險化學品）;涂料制造（不含危險化學品）;金屬表面處理及熱處理加工;通用設備制造（不含特種設備制造）;非居住房地產租賃;土地使用權租賃;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批文或許可證件為準）。