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中銀發債中一手能賺多少 中簽盈利及上市時間預估
2022-03-26 09:53 南方財富網
相信不少朋友應該清楚，這兩天都兩個規模較大的可轉債開啟申購。如今，中銀發債中簽結果已經公布了。對于一些朋友來說，中簽收益自然比較關注。那么，中銀發債中一手能賺多少呢？隨小編來簡單的了解一下相關的內容吧。
中銀發債中一手能掙多少
中銀發債存續期為6年，聯合資信評估股份有限公司評級為AAA/AAA，票面面值為100元，票面利率第一年至第六年分別為：0.2%、0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2%，到期贖回價格為票面面值的106%（含最后一期利息），以6年AAA中債企業債到期收益率3.5710%（2022/3/22）計算，純債價值為96.65元，純債對應的YTM為2.98%，債底保護一般。
綜合可比，考慮到中銀轉債的債底保護性一般，評級和規模吸引力中等，預計上市首日轉股溢價率在25%，對應的上市價格在114.81~132.07元區間。那么，中銀發債什么時候上市呢？據小編推測，中銀發債很有可能會在4月中旬上市。溫馨提示：股市有風險，入市需謹慎！
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113057 | 債券簡稱 | 中銀轉債 |
| 申購代碼 | 783881 | 申購簡稱 | 中銀發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764881 | 原股東配售認購簡稱 | 中銀配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-03-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2100 | |
| 正股代碼 | 601881 | 正股簡稱 | 中國銀河 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 78.00 | |
| 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原A股股東優先配售:發行公布的股權登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有A股股東。(2)網上發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
| 發行備注 | 本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購金額不足78億元的部分(含中簽投資者放棄繳款認購部分)由主承銷商包銷。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 78.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-24 | 止息日 | 2028-03-23 | |
| 到期日 | 2028-03-24 | 每年付息日 | 03-24 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-03-28 周一 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0638 | |
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