萬家公用行業股票基金將召開持有人大會審議轉型事宜，擬刪除增強型指數化投資理念，轉型為一只主動管理型的混合型基金。業內人士指出，這是首例開放式基金轉型案例，對未來部分基金在投資策略和投資范圍的轉型突破提供了參考借鑒
萬家基金表示，由于行業基本面與發展前景預期的變化，在實際投資過程中，該基金的投資策略與投資范圍已經滯后于實際的資產管理業務實踐，限制了基金管理的靈活性，一定程度上影響了基金業績表現。為提高基金資產的運作效率，保護基金份額持有人利益，決定轉型。
數據顯示，該基金主要運用增強型指數化投資方法，通過主要投資于國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司所發行的股票，業績基準為“80%×巨潮公共服務指數收益率＋20%×同業存款利率”。
據銀河證券統計，萬家公用事業基金今年以來凈值增長率4.41%，過去三年凈值增長率為-17.98%。截至一季度末，該基金規模為6.05億元。
齊魯證券分析師馬剛指出，作為一只指數型基金其選擇轉型的原因可能是標的指數比較冷門，而且從中長期來看超額收益也并不突出。數據顯示，巨潮公共服務指數2012年初以來上漲1.75%，而同區間內滬深300指數上漲11.61%。
“這是國內首只擬通過主動轉型尋求突破的普通開放式基金，具有一定的標志性意義。”滬上某位分析師指出。他透露，目前基金業內實施轉型的基金有幾類：一是有傳統封基封閉期滿后“封轉開”以求繼續存續，例如近期基金安信等；二是某些創新封閉式基金期滿轉型，例如此前的國投瑞銀瑞福分級基金；三是部分保本基金在保本運作期滿后轉型。而上述類型基金的轉型都會在基金合同中提及或者提前有所預期。
（南方財富網基金頻道）