農業發展銀行增發15億元人民幣高級無抵押債券 收益率2.98%

　　中國農業發展銀行（Agricultural Development Bank of China，簡稱“農業發展銀行”，穆迪：A1 穩定，標普：A+ 穩定）在原債券基礎上增發Reg S、5年期、發行規模15億元人民幣的高級無抵押債券，初始指導價3.35%區域，最終指導價2.98%-3.00%區域，收益率2.98%。該債券將于2月17日交割，并于香港交易所、盧森堡交易所、中歐國際交易所股份有限公司（中歐所）、倫敦交易所和中華（澳門）金融資產交易股份有限公司進行交易。

　　上述增發債券與原債券將立即互換，并將作為單一系列對債券相關的所有事項進行投票。該債券募集資金將用于為一般信貸業務、營運資金及一般公司用途提供資金。預期發行評級A+（標普）。

　　原債券于2019年11月6日發行，發行規模30億元人民幣，息票率3.40%，于2024年11月6日到期，ISIN:HK0000536356。

　　本次發行由中國銀行、渣打銀行（B&D）和交通銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，農業銀行香港分行、建設銀行、工銀（亞洲）、浦發銀行、中信銀行國際、瑞穗證券、凱基亞洲、東方匯理和中國信托商業銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，并已于2月10日起召開全球投資者電話會議。

　　據了解，該債券訂單已超120億元人民幣（包括90億元JLM INTEREST）。